证券代码：300738        证券简称：奥飞数据          公告编号：2024-083 债券代码：123131        债券简称：奥飞转债            广东奥飞数据科技股份有限公司   本公司及董事会合座成员保证信息露馅的内容实在、准确、完竣，莫得伪善 纪录、误导性呈报或紧要遗漏。   相称教导： 限公司（以下简称“公司”或“奥飞数据”）股票已有十五个来去日的收盘价不 低于“奥飞转债”当期转股价钱（即 10.07 元/股）的 130%（即 13.091 元/股）。 凭证《广东奥飞数据科技股份有限公司 2021 年度向不特定对象刊行可调度公司 债券并在创业板上市召募说明书》（以下简称“《召募说明书》”）中有条件赎 回条目的推敲法律讲明，已触发了“奥飞转债”的有条件赎回条目（即：在转股期内， 淌若公司股票在职何聚拢 30 个来去日中至少 15 个来去日的收盘价钱不低于当 期转股价钱的 130%（含 130%））。 《对于不提前赎回奥飞转债的议案》，公司董事会决定本次不期骗“奥飞转债” 的提前赎回权益，同期决定翌日 3 个月内（即 2024 年 12 月 19 日至 2025 年 3 月 回权益。以 2025 年 3 月 18 日后的首个来去日从头揣摸，若“奥飞转债”再次触 发有条件赎回条目，届时公司将再按照推敲法律法例和《召募说明书》的要求召 开董事会审议是否期骗“奥飞转债”的提前赎回权益，并实时履行信息露馅义务。   一、可调度公司债券基本情况   （一）可调度公司债券刊行情况   经深圳证券来去所创业板上市委员会 2021 年第 37 次审议会议审核通过，并 经中国证券监督不休委员会（以下简称“中国证监会”）“证监许可〔2021〕2720 号”文痛快注册，公司向不特定对象刊行了 635.00 万张可调度公司债券，每张 面值 100 元，召募资金总额为 635,000,000.00 元，扣除不含税的刊行用度 情况还是容诚管帐师事务所（荒谬平日合资）审验，并出具了容诚验字2021    （二）可调度公司债券上市情况    经深圳证券来去所（以下简称“深交所”）痛快，公司向不特定对象刊行的 “奥飞转债”，债券代码“123131”。    （三）可调度公司债券转股期限    公司本次刊行的可调度公司债券转股期限自可转债刊行已毕之日（2021 年 年 6 月 9 日至 2027 年 12 月 2 日。    （四）可转债转股价钱救援情况 发现款 17,174,009.43 元东谈主民币，送红股 0 股，以成本公积金向合座激动每 10 股转增 8 股，本次转增股份数目为 305,315,723 股，转增后公司股本总额将加多 至 686,960,377 股。因 2021 年年度权益分拨已实验罢了，“奥飞转债”的转股 价钱由 22.02 元/股救援为 12.21 元/股，救援后的转股价钱自 2022 年 6 月 2 日 （除权除息日）起收效。具体内容详见公司露馅的《对于可调度公司债券转股价 作风整的公告》（公告编号：2022-029）。 了《对于 2021 年规则性股票激勉设想第一个包摄期包摄条件树立的议案》，公 司为 127 名激勉对象办理包摄规则性股票共计 401.0068 万股，授予价钱（救援 后）为 5.78 元/股。公司按关联法律讲明办理上述规则性股票登记手续，上市畅通日 定为 2022 年 9 月 16 日，本次新增股份登记完成后，公司总股本增至 690,972,847 股（包括因可转债累计转股的 2,402 股），“奥飞转债”转股价钱由 12.21 元/ 股救援为 12.17 元/股。救援后的转股价钱自 2022 年 9 月 16 日起收效。具体内 容详见公司露馅的《对于 2021 年规则性股票激勉设想初次授予部分第二类规则 性股票第一个包摄期包摄成果暨股份上市的公告》（公告编号：2022-063）《关 于规则性股票包摄增发股份救援奥飞转债转股价钱的公告》（公告编号：2022- 有限公司向特定对象刊行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕154 号），公司 向特定对象刊行 A 股 103,648,103 股，该等股份上市日为 2023 年 4 月 20 日，上 述向特定对象刊行的 A 股股份登记完成后，公司总股本增至 794,635,462 股（包 括因可转债累计转股的 16,914 股），“奥飞转债”转股价钱由 12.17 元/股救援 为 12.13 元/股。救援后的转股价钱自 2023 年 4 月 20 日起收效。具体内容详见 公司露馅的《2022 年度向特定对象刊行 A 股股票上市公告书》《对于凭证向特 定对象刊行股票成果救援奥飞转债转股价钱的公告》（公告编号：2023-028）。 度利润分配预案的议案》，痛快以股本总额 794,635,462 股为基数，每 10 股派 发现款股利 0.25 元东谈主民币（含税），统统派发现款 19,865,886.55 元东谈主民币， 送红股 0 股，以成本公积金向合座激动每 10 股转增 2 股，本次转增股份数目为 量以中国证券登记结算有限公司本体转增成果为准），转增后公司股本总额将增 加至 953,562,554 股。董事会审议通过 2022 年度利润分配预案后，若股本总额 发生变动，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行救援。    因“奥飞转债”转股导致公司股本总额自 2022 年度利润分配预案露馅日至 股本总额增至 794,635,839 股（包括因可转债累计转股的 17,291 股）。凭证 2022 年度利润分配预案，若股本总额发生变动，将按照分配总额不变的原则对分配比 例进行救援，救援后实验的利润分配决策为：以公司现存总股本 794,635,839 股 为基数，向合座激动每 10 股派 0.249999 元东谈主民币现款（含税），送红股 0 股， 以成本公积金向合座激动每 10 股转增 1.999999 股。本次权益分拨实验完成后， 公司总股本将增至 953,562,927 股。    “奥飞转债”转股价钱由 12.13 元/股救援为 10.09 元/股。救援后的转股价 格自 2023 年 5 月 26 日起收效。具体内容详见公司露馅的《对于可调度公司债券 转股价钱救援的公告》（公告编号：2023-047）。 度利润分配预案的议案》，痛快以实验权益分拨时的股权登记日总股本（包含已 于 2024 年 5 月 22 日从回购专用账户非来去过户至公司开立的“广东奥飞数据科 技股份有限公司-2024 年职工捏股设想”专用证券账户中的 5,090,000 股）为基 数，向合座激动每 10 股派发现款红利 0.21 元（含税），送红股 0 股（含税）， 以成本公积金向合座激动每 10 股转增 0 股。若在实验权益分拨的股权登记日前 公司总股本因可调度公司债券转股、股份回购等原因而发生变动的，则以实验分 配决策时股权登记日的总股本剔除回购专用证券账户中已回购股份为基数，公司 将按照分配比例不变的原则对分配总额进行救援。                      “奥飞转债”转股价钱由 10.09 元/股救援为 10.07 元/股。救援后的转股价钱自 2024 年 7 月 2 日起收效。具体 内容详见公司露馅的《对于可调度公司债券转股价钱救援的公告》（公告编号：    规则本公告露馅日，“奥飞转债”转股价钱为 10.07 元/股。    二、可调度公司债券有条件赎回条目与触发情况    （一）有条件赎回条目    凭证《召募说明书》，公司本次刊行的可调度公司债券有条件赎回条目如下：    在本次刊行的可调度公司债券转股期内，当下述两种情形的苟且一种出面前， 公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一皆或部分未转 股的可调度公司债券：    （1）在转股期内，淌若公司股票在职何聚拢 30 个来去日中至少 15 个来去 日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；    （2）当本次刊行的可转债未转股余额不及 3,000 万元时。    当期应计利息的揣摸公式为：IA=B×i×t÷365    其中：IA 为当期应计利息；B 为本次刊行的可调度公司债券捏有东谈主捏有的将 被赎回的可调度公司债券票面总金额；i 为可调度公司债券往日票面利率；t 为 计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的本体日期天数（算头不 算尾）。   若在前述三十个来去日内发生过转股价钱救援的情形，则在转股价钱救援日 前的来去日按救援前的转股价钱和收盘价钱揣摸，转股价钱救援日及之后的来去 日按救援后的转股价钱和收盘价钱揣摸。   （二）本次有条件赎回条目触发情况   自 2024 年 11 月 11 日至 2024 年 12 月 18 日时辰，公司股票已有十五个交 易日的收盘价钱不低于“奥飞转债”当期转股价钱（即 10.07 元/股）的 130%（即 淌若公司股票在职何聚拢 30 个来去日中至少 15 个来去日的收盘价钱不低于当 期转股价钱的 130%（含 130%））。   三、本次不提前赎回的原因和审议身手 于不提前赎回奥飞转债的议案》。勾通当前的市集情况及公司自己本体情况，为 保护“奥飞转债”捏有东谈主利益，公司董事会决定本次不期骗“奥飞转债”的提前 赎回权益，同期决定翌日 3 个月内（即 2024 年 12 月 19 日至 2025 年 3 月 18 日），如再次触发“奥飞转债”上述有条件赎回条目时，公司均不期骗提前赎回 权益。以 2025 年 3 月 18 日后的首个来去日从头揣摸，若“奥飞转债”再次触发 有条件赎回条目，届时公司将再按照推敲法律法例和《召募说明书》的要求召开 董事会审议是否期骗“奥飞转债”的提前赎回权益，并实时履行信息露馅义务。   四、公司本体规则东谈主、控股激动、捏股 5%以上的激动、董事、监事、高等管 理东谈主员在赎回条件恬逸前的六个月内来去“奥飞转债”的情况以及在翌日六个月 内减捏“奥飞转债”的设想   经公司自查，在本次“奥飞转债”赎回条件恬逸前 6 个月内，公司本体规则 东谈主、控股激动、捏股 5%以上的激动、公司董事、监事、高等不休东谈主员不存在来去 “奥飞转债”的情形。规则本公告露馅日，公司未收到公司本体规则东谈主、控股股 东、捏股 5%以上的激动、董事、监事、高等不休东谈主员在翌日 6 个月内减捏“奥飞 转债”的设想。公司将不息关怀上述推敲主体，若上述主体翌日拟减捏“奥飞转 债”，公司将督促其严格按照推敲法律法例的法律讲明合规减捏与实时履行信息露馅 义务。   五、保荐东谈主核查主张   经核查，保荐东谈主合计：奥飞数据本次不提前赎回“奥飞转债”的事项还是公 司董事会审议通过，履行了必要的审批身手，相宜《可调度公司债券不休方针》 《深圳证券来去所上市公司自律监管指点第 2 号——创业板上市公司纪律运作》 《深圳证券来去所上市公司自律监管指点第 15 号——可调度公司债券》等推敲 法律法例的法律讲明及《召募说明书》对于有条件赎回的商定。   综上，保荐东谈主对奥飞数据本次不提前赎回“奥飞转债”事项无异议。   六、风险教导   以 2025 年 3 月 18 日后的首个来去日从头揣摸，若“奥飞转债”再次触发有 条件赎回条目，届时公司将再按照推敲法律法例和《召募说明书》的要求召开董 事会审议是否期骗“奥飞转债”的提前赎回权益，并实时履行信息露馅义务。敬 请高大投资者留神“奥飞转债”的二级市集来去风险，审慎投资。   七、备查文献   （一）经与会董事署名阐述的《广东奥飞数据科技股份有限公司第四届董事 会第十三次会议决议》；   （二）民生证券股份有限公司出具的《民生证券股份有限公司对于广东奥飞 数据科技股份有限公司不提前赎回奥飞转债的核查主张》。   特此公告。                          广东奥飞数据科技股份有限公司                                           董事会